武仲明刚到西安，便面临一场生死考验。办公室的新派女性黄秀玉因早就痴迷武伯英的诗歌，对其疯狂示爱。一直追求黄秀玉的特务科长胡汉良对武仲明身份生出怀疑。更令武意想不到的是，此前已经与哥哥离异的嫂子沈兰，竟然因为怀孕回到西安寻夫……恰在这时，特务头子齐北以联络官的身份赴西安党调处就职。两人一见均大惊，齐北正是在上海秘密枪决武仲明的“庖丁”！齐北三番五次对武仲明进行考验，危急关头，武在沈兰和组织的帮助下，将危险一一化解。武被送往南京接受进一步考察，投敌特务葛寿芝老奸巨滑，却极欣赏武的才干与胆识。但武没有想到，自己当年在上海的同事苏敬已经叛变，出现在这里，而自己在日本留学时的初恋情人吴玉华也来了，武顿时陷入情感纠葛之中……

    武仲明和葛寿芝、苏敬一同回到西安，齐北重用武、葛。葛与齐的联手，让地下党遭受打击，武将潜伏在延安的特务名单送出，打掉了敌人的特务网，挖出齐北安排在杨虎城处的卧底特务“天珠”，保护张学良驾机到肤施顺利与周恩来见面……

    黄秀玉知道自己无法得到武仲明，告诉胡汉良，只要查出是谁杀害了自己的父母，就嫁给胡汉良。

    日本特务“菊剑”在西安活动猖獗，武仲明受命追查。吴卫华来到西安，其身份是东北流亡同乡会副会长，会长是张学良。吴卫华直言来西安就是为了武仲明。而在武老太太的坚持下，吴卫华还住到了武家，这让武时刻遭受着感情折磨。他注定难逃三个女人的情感漩涡。为保全起见，沈兰被送回武汉，但半路却被齐北劫走。后地下党将其营救，送到陕北。葛寿芝成了西安情报界的“一宝”，马志贤在胡汉良的牵线下，收买葛，换得“菊剑”行踪，但抓捕时，竟然被吴卫华搅局，而吴卫华在得知哥哥是“菊剑”后，居然大义灭亲手刃了哥哥。

    武仲明配合明为少帅牙医实为中共党员的刘尊，将宋庆龄的客人斯诺和马海德送到陕北。齐北追查“内鬼”，借武仲明之手，将胡的“死党”李直枪毙。最后关头，武仲明才得知一直在暗中保护自己的同志竟然是李直。但为了大局，他不得不向自己的同志开枪。

    武仲明挑起齐北、葛寿芝、胡当良间的矛盾。齐北欲铲除胡汉良，将葛送回南京，可葛在半途中被并没有牺牲的李直截走，没想到，葛寿芝用毒自杀。

    黄秀玉从胡汉良处得知，杀害父母的人正是化名为“庖丁”的“义父”齐北，黄找齐对质，齐憎恨胡汉良摧毁了他心里唯一的一片情感圣地，令黄背叛了自己。武仲明得知胡汉良向东北军倒卖烟土，告知齐北，齐北一怒之下，借机让手下处决了胡汉良。可没等他下手，胡汉良却死在同他一起走私烟土的警察局长马志贤手里。

    “菊剑”仍然在行动，所有的疑点都指向了吴卫华，她正是“雌菊剑”。蒋介石再次来到西安，吴从蒋的贴身侍卫处买得情报。武追踪吴，险被毒死，拿到情报，却无力送走。

    心灰意冷的黄秀玉要出国，齐北在黄的住处发现了黄写给武仲明的一封信。原来，黄早就知道武仲明的真实身份。齐带人去抓武仲明，吴跟去。武为保护黄，牺牲，临终前将情报给了黄，黄将情报转交刘尊。

    张学良正为兵谏与否摇摆不定，刘尊带来武仲明的情报最终让其下定了最后决心，“西安事变”爆发.